پرداخت، رسید و ویرایش برنامه اقساط بیمار
شناخت مانده پرونده، ثبت دریافت و رسید، اتصال پرداخت به قسط و ویرایش مبلغ یا سررسید بدون حذف کل برنامه.
آخرین بازبینی:
عددهای اصلی
| عنوان | معنا | خطای رایج |
|---|---|---|
| کل درمان | هزینه مبنای پرونده، همراه هزینه ویزیت در صورت ثبت | برابر دانستن آن با وجه دریافت‌شده |
| دریافت نقدی یا بانکی | وجهی که واقعاً با روش پرداخت ثبت شده | ثبت دوباره آن در قسط و پرداخت |
| مصرف اعتبار کیف پول | اعتبار استفاده‌شده برای کاهش بدهی | حساب‌کردن آن به‌عنوان واریز بانکی تازه |
| پرداخت‌شده پرونده | دریافت وجه به‌علاوه اعتبار مصرف‌شده | تطبیق مستقیم کل آن با کارت‌خوان |
| مانده | کل درمان منهای پرداخت‌شده | نادیده‌گرفتن بستانکاری یا پرونده دیگر |
در سوابق جاری، هزینه از طرح‌های قابل محاسبه و هزینه ویزیت پرونده ساخته می‌شود. برای سازگاری داده‌های قدیمی، هزینه‌های قدیمی مراجعه نیز ممکن است در مبنای محاسبه اثر داشته باشند؛ جمع هزینه مراجعه قدیمی و طرحِ یک کار الزاماً دو بار منظور نمی‌شود. معیار کنترل، خلاصه مالی محاسبه‌شده همان پرونده است، نه جمع‌زدن دستی همه متن‌ها و کارت‌ها.
مثال آموزشی با واحد تومان
کل درمان ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. بیمار ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان وجه می‌پردازد و ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از کیف پول مصرف می‌کند. پرداخت‌شده پرونده ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ و مانده ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است؛ دریافتی تازه صندوق فقط ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. اگر ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان را تقسیط کنید، ساخت برنامه قسط، پرداخت‌شده یا موجودی صندوق را بیشتر نمی‌کند؛ فقط زمان وصول را مشخص می‌کند.
بستانکاری و پایان درمان
مانده منفی، بستانکاری بیمار نسبت به مبلغ مبنای همان پرونده را نشان می‌دهد. اضافه‌دریافت پرونده را با شارژ خودکار کیف پول برابر ندانید؛ گردش کیف پول را جدا بررسی کنید. برای بازپرداخت یا انتقال حساب، فقط از روال مصوب و ثبت‌شده کلینیک و هماهنگی مالی استفاده کنید؛ عددی را برای صفرکردن گزارش تغییر ندهید.
اگر درمان پایان یافته، کاربر مجاز از «تغییر وضعیت بالینی درمان» وضعیت را انتخاب و ثبت می‌کند. این اقدام پرداخت ایجاد نمی‌کند. صفرشدن بدهی نیز به‌تنهایی وضعیت بالینی را تکمیل نمی‌کند. برای بیمارِ هم تسویه‌شده و هم درمان‌شده، هر دو واقعیت را در محل خود کنترل کنید.
ثبت دریافت و ویرایش رسید
- ۱نام بیمار، شماره پرونده، مانده و واحد پول را کنترل کنید. اگر هنوز طرحی ثبت نشده، ثبت بیعانه می‌تواند برای دریافت اولیه به کار رود.
- ۲ثبت پرداخت یا ثبت بیعانه را باز کنید. مبلغ وجه و در صورت وجود اعتبار مجاز، مقدار مصرف کیف پول را جدا وارد کنید.
- ۳برای وجه نقدی یا بانکی، روش پرداخت را انتخاب کنید. تاریخ واقعی دریافت و در جزئیات بیشتر، شماره مرجع و توضیح را ثبت کنید.
- ۴اگر مبلغ از مانده بیشتر است، هشدار بستانکاری را بخوانید و با توافق واقعی تطبیق دهید. از مبلغ نادرست صرفاً برای عبور از فرم استفاده نکنید.
- ۵ثبت را بزنید؛ سپس رسید، مانده جدید و پرداخت‌شده پرونده را بررسی کنید. در صورت نیاز، رسید چاپی را از ردیف پرداخت باز کنید.
اصلاح یا حذف
برای مبلغ، روش، مرجع، تاریخ یا توضیح اشتباه، ویرایش همان رسید را انتخاب کنید. اعتبار مصرف‌شده کیف پول در این ویرایش عادی قابل تغییر نیست؛ اصلاح آن به روال حذف و ثبت مجددِ هماهنگ با مسئول مالی نیاز دارد تا بازگشت و مصرف اعتبار درست دنبال شود. پس از هر اصلاح، مانده، صندوق و اگر رسید متعلق به قسط است، مبلغ پرداخت‌شده قسط را کنترل کنید.
رسید دستی که به مراجعه وصل است می‌تواند قابل ویرایش باشد. در مقابل، برخی ردیف‌های قدیمیِ ساخته‌شده از پرداخت مراجعه، آینه همان منبع هستند و اصلاحشان باید از منبع مربوط انجام شود. متن راهنمای ردیف را بخوانید. حذف یک رسید واقعی، اثبات برگشت وجه به بیمار نیست؛ نتیجه بانکی یا نقدی و مستند بازپرداخت را جدا تطبیق دهید.
تطبیق رسید قدیمی قسط
- ۱اگر کنار رسید با توضیح قسط قدیمی، «تطبیق با قسط» دیده می‌شود، ابتدا شماره پرونده، مبلغ، تاریخ و سند وصول را کنترل کنید.
- ۲تطبیق را باز و از میان برنامه‌های همان پرونده، قسط درست را با توجه به شماره، سررسید و مبلغ پرداخت‌شده انتخاب کنید.
- ۳اتصال را تأیید کنید. این اقدام پرداخت تازه‌ای ثبت نمی‌کند و پول را دوباره به قسط اضافه نمی‌کند.
- ۴پس از اتصال، اصلاح مبلغ یا حذف رسید را فقط با کنترل مانده قسط انجام دهید. اگر مبلغ یا تعلق پرونده سازگار نیست، خطا را برای بررسی مالی نگه دارید؛ قسط تصادفی انتخاب نکنید.
اگر دریافت قبلاً از دکمه پرداخت قسط در دفتر ثبت شده، آن را دوباره در پرداخت‌ها وارد نکنید. در خطای شبکه هنگام ثبت، ابتدا فهرست را تازه و مبلغ و زمان مشابه را بررسی کنید تا یک دریافت، دو رسید نشود.
ساخت برنامه
- ۱مانده پرونده را پس از ثبت بیعانه و سایر دریافت‌ها بررسی کنید. فقط بدهی مورد توافق را وارد برنامه کنید.
- ۲برنامه اقساط جدید را باز و مبلغ کل، تعداد، تاریخ اولین سررسید و فاصله بین اقساط به روز را وارد کنید.
- ۳پس از ساخت، تمام ردیف‌ها را بخوانید. فاصله ۳۰ روز لزوماً همان روزِ ماه شمسی بعد نیست؛ اگر قرارداد ماهانه با روز ثابت دارید، سررسیدها را کنترل و اصلاح کنید.
- ۴جمع اقساط و برنامه‌های قبلی را با بدهی پرونده تطبیق دهید. ساخت برنامه، رسید وجه یا تغییر قیمت درمان نیست.
ویرایش بدون پاک‌کردن همه اقساط
برای اصلاح یک سررسید یا مبلغ، «ویرایش» همان قسط را بزنید. برای تنظیم مجموعه، «ویرایش برنامه» را باز کنید؛ مبلغ و تاریخ هر ردیف را اصلاح و در صورت مجازبودن ردیف اضافه یا حذف کنید. با ذخیره، جمع و تعداد برنامه به‌روز می‌شود. مبلغ قسط نباید از مبلغ قبلاً پرداخت‌شده کمتر شود. قسط تسویه‌شده محدودیت تغییر مبلغ دارد و ردیف دارای پرداخت یا جریمه را نمی‌توان مثل ردیف خالی از برنامه برداشت.
ثبت پرداخت قسط
- ۱روی پرداخت همان قسط بزنید و مانده آن را بخوانید.
- ۲مبلغ دریافت‌شده، تاریخ و روش پرداخت را ثبت کنید. مبلغ تازه را وارد کنید، نه جمع پرداخت‌های قبلی و جدید را.
- ۳ثبت در دفتر پرداخت را مطابق دریافت واقعی فعال نگه دارید تا رسید به حساب پرونده منتقل شود. اگر گزینه ثبت‌نکردن در دفتر ارائه می‌شود، آن را فقط برای تطبیق سابقه با تأیید مالی استفاده کنید؛ جای ثبت وصول واقعی نیست.
- ۴پس از ثبت، وضعیت قسط، مبلغ پرداخت‌شده و مانده پرونده را بررسی کنید. پرداخت جزئی مجاز می‌تواند قسط را در وضعیت پرداخت ناقص نگه دارد.
- ۵اگر مبلغ دریافت اشتباه است، رسید مرتبط را در پرداخت‌ها اصلاح کنید؛ پرداخت دوم با عدد اصلاحی ایجاد نکنید.
نمای سراسری و یادآوری
در مدیریت اقساط، موارد عقب‌افتاده، سررسید امروز، آینده، باز یا پرداخت‌شده را فیلتر کنید و از همان ردیف به پرونده بروید. قبل از تماس، وصول‌های تازه را دوباره بررسی کنید. پیامک از قالب مجاز و فعال می‌آید؛ ارسال دستی و خودکار را بی‌دلیل هم‌زمان تکرار نکنید. در باشگاه، قانون سررسید بر اساس تعداد روز قبل از موعد کار می‌کند؛ آن را پیگیری نامحدود همه اقساط عقب‌افتاده فرض نکنید.
حذف کل برنامه راه اصلاح عادی نیست و برنامه زمان‌بندی و اتصال‌های آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ پول واقعاً دریافت‌شده را برگشت نمی‌زند. برای پرونده دارای پرداخت، از ویرایش و تطبیق استفاده کنید و حذف را تنها پس از بررسی مسئول مالی انجام دهید.
راهنماهای مرتبط
برای کار با پنل آماده‌اید؟
وارد آروبان شوید یا برای انتخاب پکیج درخواست مشاوره ثبت کنید.